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Conseillers en gestion de patrimoine

Votre site est-ilconforme ?

Mentions légales, mentions réglementaires, autorités de tutelle, risques par classe d'actifs. Vingt-deux obligations pèsent sur le site d'un cabinet. Nous les vérifions une par une, page après page. Et nous vous disons jusqu'où nous sommes allés.

Ce que nous vérifions

Trois blocs, vingt-deux critères

Chaque page lue est confrontée à la même grille. Rien n'est supposé : un critère est conforme parce que nous avons trouvé la mention, ou manquant parce qu'elle n'apparaît nulle part. La lecture s'arrête à 5 000 pages et 40 documents PDF, et certains sites refusent nos requêtes : le rapport dit alors sur quoi porte votre score.

Mentions légales

Dénomination, capital, RCS, TVA, directeur de publication, hébergeur, autorité d'autorisation.

7 points de contrôle25 pts

Mentions réglementaires

Réclamations et médiateur, durabilité, autorités de tutelle, RGPD, confidentialité, droit applicable.

10 points de contrôle45 pts

Interdictions et risques

Logos AMF et ACPR formellement interdits, logos ORIAS et association, risques associés à chaque produit présenté.

5 points de contrôle30 pts

Analysez uniquement un site dont vous êtes responsable. Cette analyse vérifie la présence des mentions attendues : elle ne constitue ni un audit de conformité ni un avis juridique.

Analyse en cours

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Ouverture de votre site…

  1. Repérage des pages à contrôler
  2. Lecture des mentions et des pages produits
  3. Vérification des 22 points de contrôle

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0
sur 100

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Ce que votre rapport contient

Débloquez vos 22 corrections

Pour chaque manquement, la phrase exacte à ajouter sur votre site, le plan d'action classé par priorité et les extraits relevés page par page.

Inclus dans votre abonnement Figen AI

Dernière étape

Ouvrez votre rapport

Le détail critère par critère et les textes prêts à coller sont inclus dans l'abonnement Figen AI. Indiquez l'adresse de votre compte : nous vérifions votre accès, sans mot de passe.

Vos activités réglementées déduites de votre site — corrigez si besoin

Figen AI est responsable de ce traitement. Votre adresse sert à vérifier votre abonnement, à vous envoyer le rapport et à vous recontacter au sujet de nos services, au titre de notre intérêt légitime à faire connaître notre offre. Elle est conservée trois ans après notre dernier contact. Vous pouvez vous y opposer à tout moment et sans frais, et exercer vos droits à dpo@figenai.com. Politique de confidentialité.

Accès réservé aux abonnés

Votre rapport est prêt

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–votre score sur 100
–points à regagner
  • Le constat et la correction pour chacun des 22 points de contrôle
  • Le texte exact à reprendre sur votre site, prêt à coller
  • Les extraits relevés page par page, pour retrouver chaque manquement
  • Et l'ensemble de Figen AI : assistant, présentations, CRM, documents
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Votre rapport de conformité

–/100
Le détail, critère par critère les 22 points, avec les extraits relevés sur votre site

Cette analyse vérifie la présence sur votre site des mentions attendues d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine : mentions légales, mentions réglementaires, autorités de tutelle, protection des données et information sur les risques des placements présentés. Elle mesure la présence de ces mentions : elle ne constitue ni un audit de conformité, ni un avis juridique, et ne se substitue pas à l'examen de votre responsable conformité. Certains points demandent une appréciation humaine que l'analyse automatique ne porte pas.